쿼터백, 국내 최초 재무설계 기반 AI 슬롯 꽁 머니 플랫폼 ‘베러웰스’ 공식 출시
전 금융계좌 분석부터 포트폴리오 설계·연금·세금 전략까지, 실행 중심 슬롯 꽁 머니의 새로운 기준 제시 복잡한 슬롯 꽁 머니 환경에서 FA의 전문성과 생산성을 동시에 높일 수 있도록 설계 투자 진단부터 연금·세금 전략까지 데이터 입력 후 10초 내 자동 분석 해외투자·글로벌 자산배분·퇴직연금·인컴 전략 등 10년간 실제 운용 노하우 기반 설계
쿼터백그룹(대표 장두영)은 국내 최초의 재무설계 기반 AI 슬롯 꽁 머니 플랫폼 ‘베러웰스(BetterWealth)’를 공식 출시했다고 2일 밝혔다.
이번 플랫폼은 기존 상품 판매 중심의 슬롯 꽁 머니 방식과 차별화된 실행 중심의 슬롯 꽁 머니 환경을 제시한다.
‘베러웰스’는 FA (Financial Advisor) 전용 플랫폼으로, 복잡한 슬롯 꽁 머니 환경에서 FA의 전문성과 생산성을 동시에 높일 수 있도록 설계된 솔루션이다. 고객의 전 금융계좌 데이터를 기반으로 자산, 부채, 연금, 현금흐름을 통합 진단하며, 투자 성향과 목표에 따라 포트폴리오 설계, 은퇴 시뮬레이션, 세금 최적화 인출 전략 등을 제공한다.
특히 데이터 입력 후 10초 내에 투자 진단부터 연금 및 세금 전략까지 자동 분석이 가능한 것이 가장 큰 특징이다. 이를 통해 FA는 상담 준비 시간을 대폭 단축할 수 있으며, 고객에게는 신뢰도 높은 전략 제안을 빠르게 제공할 수 있다.
‘베러웰스’는 단순 진단이나 상품 추천 도구가 아닌 실행형 슬롯 꽁 머니 플랫폼으로, AFPK·CFP·연금 전문가의 상담 사례와 쿼터백자산운용이 10여 년간 축적한 해외투자·글로벌 자산배분·퇴직연금·인컴 전략 등 실제 운용 노하우를 반영해 설계됐다. 이를 통해 실제 고객 경험에 기반한 실행형 슬롯 꽁 머니 도구로 차별화된다.
해당 플랫폼은 금융위원회로부터 마이데이터 사업 인가를 획득한 쿼터백그룹이 직접 개발했으며, 은행·증권·보험 등 다양한 금융계좌의 통합 분석이 가능하다. 또한 독립형 FA 버전과 금융기관 전용 버전으로 서비스가 이원화돼 다양한 금융환경에 유연하게 대응할 수 있다.
미국 등 선진 금융시장에서는 재무설계 기반의 슬롯 꽁 머니 플랫폼이 AI 기술과 결합되며 빠르게 고도화되고 있다. 쿼터백은 이러한 글로벌 흐름에 맞춰 국내 최초로 실행 중심 슬롯 꽁 머니 플랫폼을 선보였으며, 이를 통해 국내 슬롯 꽁 머니 시장의 혁신을 이끌겠다는 방침이다.
쿼터백그룹 장두영 대표는 “베러웰스는 금융전문가의 생산성 향상을 넘어 복잡한 금융정보에 접근이 어려운 중장년층과 은퇴자, 고령층에게도 실질적인 재무 혜택을 제공할 수 있는 플랫폼이 될 것”이라며 “더 많은 사람이 더 나은 재무 결정을 내릴 수 있도록 돕는 사회적 슬롯 꽁 머니 플랫폼으로 성장하겠다”고 밝혔다.